Nicolas Palmitessa
Ingénierie Patrimoniale - Banque Privée - Assurance vie
Permis de conduire
Luxembourg
En poste
Indisponible
Convaincu qu'une relation commerciale est avant tout une relation humaine, je reste très attaché à développer une relation de confiance avec mes partenaires et clients.
Mon caractère entrepreneur me pousse à relever des challenges et bâtir des projets ambitieux grâce à une prise de risque maîtrisée.
> "Il n'y a qu'un patron : le client. Et il peut licencier tout le personnel, depuis le directeur jusqu'à l'employé, tout simplement en allant dépenser son argent ailleurs." [Sam Walton]
Mon caractère entrepreneur me pousse à relever des challenges et bâtir des projets ambitieux grâce à une prise de risque maîtrisée.
> "Il n'y a qu'un patron : le client. Et il peut licencier tout le personnel, depuis le directeur jusqu'à l'employé, tout simplement en allant dépenser son argent ailleurs." [Sam Walton]
Country Manager France
Baloise Vie Luxembourg
Depuis avril 2011
CDI
Luxembourg
Luxembourg
- Distribution contrat assurance vie en Libre Prestation de service :
- Baloise Vie Luxembourg, Marché France et français à l'étranger.
- Baloise Vie Luxembourg, Marché France et français à l'étranger.
- Animation et acquisition du réseau de partenaires : Banques Privées, Family Offices, CGPI, Sociétés de gestion, avocats, ....
- Structuration Patrimoniale : nationale & internationale (Assurance vie, Successions, Démembrement, Clause bénéficiaire, Holdings...)
- Participation & animation de conférences financières
- Aide aux partenaires et clients sur la gestion des actifs confiés
- Vente, principalement en B2B, mais aussi B2C
- Veille fiscale
Banquier Privé
UBS Wealth Management
Octobre 2007
à décembre 2010
CDI
Luxembourg
Luxembourg
- Gérer les risques liés à la volatilité accrue des marchés financiers en période de crise
- Assister et accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs afin d'optimiser leur patrimoine
- Suggérer un cadre juridique et fiscal ad hoc
- Réaliser les ordres de placements ou d'achats de produits financiers
- Responsabilité des portefeuilles sous gestion
- Gestion discrétionnaire
Conseiller en gestion de patrimoine
CIC
Septembre 2006
à septembre 2007
CDD
Nancy
France
- Recommandations d’investissements et gestion de portefeuille
- Détecter les clients à fort potentiels
- Soutien actif au réseau banque de détail
- Fidélisation du portefeuille existant
- Réalisation d’objectifs commerciaux en adéquation avec les besoins d’une clientèle à fort potentiel
Ingénierie Patrimonial
BNP Paribas Banque Privée
Avril 2005
à septembre 2005
Stage
Luxembourg
Luxembourg
- Outil d'aide à la décision : "Client est il soumis à l'ESD?"
- Projet sur la directive européenne sur la taxation des revenus de l'épargne ESD Ecofin
- Outil d'aide à l'évaluation du profil risque investisseur
Le Master Gestion de Patrimoine propose une formation aux stratégies de constitution et de transmission de patrimoine en s’appuyant sur des compétences juridiques, fiscales, financières mais également marketing et commerciale
En savoir +
IUP / MSG Sciences de gestion - Finance Internationale
Ecole supérieure de Gestion
Septembre 2003
à septembre 2006
Forme des spécialistes dans les domaines de l’analyse financière et des marchés financiers.
En savoir +
- Anglais - Courant
- Espagnol - Bases
- Italien - Compréhension
- Assurance Vie
- Banque Privée
- Gestion de patrimoine
- Ingénierie patrimoniale
- Marchés financiers
- Gestion d'actifs
- Crédit
- Office
- Excel
- Bloomberg
- Harvest Big Expert